資産運用にも、
パーソナル・ガイドを

プロフェッショナルとの1on1で、
投資の基礎を学ぶ

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マネー・シェルパ

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資産
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(出所)総務省統計局家計調査報告(貯蓄・負債編)

計画なしに「2,000万円」は貯まらない

年金2,000万円問題が契機となり、日本の資産運用熱は高まるばかり。しかし、少子高齢化で経済力が減退するなか、本当に経済的な自由を獲得したり、老後に十分な資産を形成したりするためには計画が必要です。

貯金だけでは資産は増えない
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(出所)Money Sherpa

お金の持つ「時間の価値」を換金する

資産形成をするというと貯金をイメージする人が多いです。しかし、預金金利がほぼ0%である現代では、貯金をしていても資産は増えません。お金は時間で価値を生み出します。その価値を換金する術を学ぶ必要があります。

資産形成
なんとなく2
焦り
投機
投資投機

(出所)Money Sherpa

高リスク投資で資産を失うリスクも

「手っ取り早く資産を増やしたい」との焦りから、リスクの非常に高い投機に手を出す人は少なくありません。焦らずじっくりと時間をかけて投資する「資産運用の王道」を学ぶことで、リスクを抑制しながら資産形成を進めませんか?

あなたならどうする?
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(出所)Money Sherpa

理解を伴わない早急な決断は毒に

投資をしていると、大きな下落で落ち込むこともしばしば。しかし、資産の下落を正しく怖がらなければ、将来得られるであろう大きな利益を逸失する可能性も。グラフの企業は、80%以上の下落の後、10年かけて1000%もの値上がりを実際に見せています。早急な判断で機会損失を被る前に、正しい投資知識と考え方を身につけましょう。

根拠2
学校2
不安
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無料セミナーに行ったら、

単なる不動産・仮想通貨投資の勧誘だった

よく目にする無料の資産運用セミナー。「無料」の文字には惹かれるけど、参加資格には年収や職業の制限が。そして、行ってみたら不動産投資や暗号通貨の怪しい勧誘セミナーだった。

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講義で知識は増えたけど、

肝心の投資の『考え方』は教わっていない

多額の資金と時間をかけて投資の勉強をしたけれど、結局どうしたらいいかわからない。困った時、頼りたい時に二人三脚で並走してくれる、「ガイド」のような存在がいたらいいのに・・・。

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実務経験の無い講師から、

ホントに投資の知識や考え方が学べるの?

資産運用を教えるスクール講師が、資産運用の実務経験が無い。金融機関の元営業担当者、ファイナンシャル・プランナーなど。ほとんどの金融教育ではこれが当たり前。料理をしたことの無い人が、人に料理を教えられるでしょうか?本を読めばわかるような知識を得るためだけに、高額なスクールに行くのはナンセンスです。

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Money Sherpaの特徴

資産運用コーチング

投資のプロと並走するオンラインコーチングで、「はじめての投資」「金融知識の組成」に向い併走します。相談者のレベルや目標に向けた資産運用方法について、いつでも気軽に相談できます。

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投資のプロと1on1

実務経験のある投資のプロがあなたの目標達成に並走します。お金や資産運用の悩みや目標について、いつでも相談してください。

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知識+思考法

Money Sherpaはコーチングに特化しています。ただ知識を一方的に教えるのではなく、Q&Aを繰り返すことで、相談者の投資の軸となる知識と思考法を育成します。

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煩わしい営業は×

Money Sherpaは資産運用コーチング専門のサービスであり、商品販売や販売業者の斡旋を一切行いません。常に中立の立場からコーチングを実施します。

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自由なカリキュラム

コーチングを通して学ぶ内容はあなた次第。初心者から上級者まで、あなただけのカリキュラムを設計します。

資産運用コーチング開始までの流れ

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1. 経験アセスメント

受講者の投資の理解度を測るために、簡単なアセスメントを行います。アセスメントでは、複数の質問への回答を通して、知識や経験値などを見極めます。

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2. カウンセリング面談

カウンセリング面談(30分)では、受講者が重点的に学びたい事、話したい事のすり合わせを行い、カリキュラムを通しての目標設定を行います。

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3. カリキュラム設計

アセスメントとカウンセリング面談の内容に基づいて、担当シェルパがあなただけのカリキュラムを設計します。(この段階でのキャンセルは無料です)

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4. コーチング開始

いよいよコーチング開始です。1on1コーチングでは、対話を通して投資の考える力を醸成します。グループコーチングでは、主に知識と理解度の拡充を目指します。

Money Sherpaは、こんな人に最適です

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資産運用の経験が浅い方

投資の知識が全くなくても心配はありません。1on1でのコーチングを通して、必要な知識と考え方をお教えします。経験が浅い方は、更なる飛躍のために投資の考え方を中心に学習します。

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すでに資産運用を始められている方

資産運用の経験をすでにお持ちの方は、投資タイミングを同定のためにディスカッションを行ったり、現在のポートフォリオの状況と実績について、コーチとともに振り返りましょう。

※Money Sherpaは資産運用コーチングを通じた教育サービスであり、個別株の投資推奨などの投資助言行為は行いません。

経験豊かなガイドが、あなたと並走します

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Money Sherpa の代表シェルパ 大崎 匠

日米欧の金融機関にて、海外資産のポートフォリオマネージメントやエコノミスト業務、運用統括など資産運用業務全般を担当。ニューヨークの投資会社では、ポートフォリオマネージャーとして合計4,000億円の債券・不動産ファンドの運用を担った。欧州系金融機関では、資産運用担当部長として同グループの資産運用を統括。運用戦略刷新や部門再編など運用部門のトランスフォーメーションを主導した。

現在、日経ビジネスやForbes Japanに金融経済や資産運用についてのコラムを執筆中。

慶應義塾大学環境情報学部卒
コロンビアビジネススクール(MBA)

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